20 reglas para hacer trading con éxito

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En este post vamos a hablar de análisis técnico y de las 20 reglas para hacer trading con éxito de Dennis Gartman, inversor en bolsa desde 1974 y editor de la Gartman Letter desde 1987.

Una de las cosas que más me convencen de este inversor es que ha sabido reconocer su error en ocasiones en las que se ha equivocado.

Pues bien, Dennis ha desarrollado una serie de reglas básicas para hacer trading que son las siguientes:

1.- Nunca, jamás, añadas a una posición en pérdidas

Si compras acciones a un precio, y el precio baja (estás perdiendo dinero) no compres más para que el precio medio por acción sea menor. Nunca.

2.- Haz trading como si fueses un mercenario de la guerrilla

Tienes que estar en el lado ganador y tienes que estar dispuesto a cambiar de bando para estar en el lado ganador.

3.- Hay dos tipos de capital: mental y financiero

Mantener posiciones en pérdidas tiene un coste en capital financiero fácil de calcular. Pero también un coste de capital mental incalculable. El capital mental es más caro que el capital financiero. No lo pierdas.

4.- El objetivo no es comprar barato y vender caro sino comprar caro y vender aún más caro

Es imposible saber qué precio es barato y qué precio es caro. Compra acciones que estén en tendencia alcista.

5.- En mercados alcistas sólo podemos ponernos alcistas o neutrales y en mercados bajistas sólo podemos ponernos bajistas o neutrales

Parece evidente, pero no lo es. Un bajista en un mercado alcista o un alcista en un mercado bajista perderá la mayor parte de las veces.

6.- Los mercados pueden ser irracionales por más tiempo de lo que podemos ser solventes

Los mercados muchas veces son irracionales por mucho que los académicos digan que los mercados son eficientes.

7.- Vende en los mercados más débiles y compra en los mercados más fuertes

Cuando el mercado sea bajista, ponte bajista en los valores más débiles. Cuando el mercado sea alcista, ponte alcista en los valores más fuertes.

20 reglas trading

 

8.- Intenta hacer operaciones el primer día en que detectes un gap de mercado

Los gaps o brechas son los ¨huecos¨ que se pueden apreciar en las gráficas que reflejan en la evolución del precio de un activo entre los distintos períodos de negociación (por ejemplo, una acción cierra un día a un valor y abre el día siguiente muy por debajo o por encima).

Los gaps suelen ser indicadores de que se aproxima una gran actividad en un valor y es un buen momento para hacer trading.

9.- La negociación va por ciclos, unos pocos buenos, la mayor parte malos

Negocia a lo grande y agresivamente cuando te vaya bien, poco y de forma conservadora cuando te vaya mal. Durante los buenos tiempos, ganas dinero incluso con los errores. Durante las malas rachas, perderás incluso tomando decisiones conservadoras. Es así, acéptalo.

10.- Para invertir con éxito, piensa como un inversor por fundamentales pero opera como un inversor técnico

Es necesario entender los fundamentales que gobiernan el mercado pero también los aspectos del análisis técnico.

11.- Respeta los giros después de ciclos alcistas o bajistas

Los giros o vueltas al final de un ciclo marcan el final de las fuerzas alcistas o bajistas que han dirigido los movimientos del mercado. Respétalos. Y todavía más si se producen tras ciclos semanales o mensuales.

12.- Mantén tu análisis técnico simple

Los sistemas complicados provocan confusión, los simples aportan elegancia.

13.- Respeta y utiliza las correcciones que ocurren después de las tendencias más importantes

Si pierdes una oportunidad para invertir, espera pacientemente a que se produzca la corrección. Ocurren la mayor parte de las veces.

14.- Entender la psicología del mercado suele ser más importante que entender la economía

Los mercados los dirigen seres humanos cometiendo errores e invirtiendo sobre percepciones. No son racionales.

 

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15.- Abre tus posiciones iniciales al alza en mercados alcistas y a la baja en mercados bajistas

Aumenta esas posiciones cuando el mercado te demuestre que la tendencia está funcionando. Y hazlo si puedes durante la corrección.

16.- Los mercados bajistas son más violentos que los alcistas, y también lo son sus correcciones

Se paciente con las operaciones ganadoras y muy impaciente con las operaciones perdedoras.

Recuerda que es posible ganar grandes sumas con el trading si acertamos el 30% de las veces, pero sólo si tus pérdidas son pequeñas y tus ganancias grandes.

18.- El mercado es la suma de la sabiduría y la ignorancia de todos los que operan en el mismo y no se debe discutir con el mercado

Aprendiendo sólo esto, ya hemos aprendido muchísimo.

19.- Haz más de lo que te está funcionando y menos de lo que no

Si un mercado es alcista, compra más. Si es bajista, vende más. Hay que comprar en nuevos máximos y vender en nuevos mínimos.

20.- La operación difícil es la correcta

Si lo fácil es vender, no vendas y si lo fácil es comprar, no compres. Haz la operación que sea difícil y que el resto de la gente considere objetable.

Y recuerda, todas las reglas están hechas para vulnerarlas. La clave es saber cuándo y que no hay que hacerlo a menudo.

¨Uno de los síntomas más alcistas que puede mostrar una acción es subir con las buenas noticias e ignorar las malas noticias. Por el contrario, uno de los síntomas más bajistas que puede mostrar una acción es bajar con las malas noticias y no subir con las buenas¨. Jon Bollinger, creador de las bandas de Bollinger.

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